【09:53 蘭生股份(600826)22年&23年一季報點評：業績韌性顯現 “會展中國”戰略有望打開成長空間】

4月29日給予蘭生股份(600826)推薦評級。

(資料圖片)

盈利預測與投資建議

風險提示：疫情二次傳播風險；異地擴張不及預期。

該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。

【09:37 金冠電氣(688517)2022年年報及2023年一季報點評：避雷器核心供應商 充電樁+儲能乘勢推進】

4月29日給予金冠電氣(688517)推薦評級。

投資建議：公司是特高壓避雷器核心供應商，受益特高壓核準批復加速，疊加新能源業務快速推進，該機構預計公司2023-2025 年營收分別為9.19、12.68、17.23 億元，對應增速分別為51.6%、37.9%、36%；歸母凈利潤分別為1.44、2.14、3.05 億元，對應增速分別為83%、48.1%、42.6%，以4 月28 日收盤價為基準，對應2023-2025 年PE 為17X、11X、8X。維持“推薦”評級。

風險提示：上游原材料價格上漲風險；供應鏈短缺風險；行業政策變動風險。

該股最近6個月獲得機構1次“買入”投資評級、1次買入評級、1次推薦評級。

【09:37 志邦家居(603801)：營收、利潤穩增長 衣柜、木門快速擴張】

4月29日給予志邦家居(603801)推薦評級。

投資建議：公司深耕定制領域二十余年，品類布局實現整家定制，多渠道布局持續深化，盈利能力穩中向好，未來成長性突出，預計公司2023 / 24 / 25 年能夠實現基本每股收益2.07 / 2.47 / 2.89元，對應PE 為16X / 13X / 11X，維持“推薦”評級。

風險提示：需求不及預期、原材料價格大幅波動、行業競爭加劇。

該股最近6個月獲得機構36次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次買入-A的投評級、1次增持-A評級、1次“推薦“評級。

【09:37 星帥爾(002860)：光伏產能釋放 一季度營收高增】

4月29日給予星帥爾(002860)推薦評級。

投資建議：隨著家電終端需求復蘇，公司傳統業務將逐步恢復，布局光伏產業持續放量，市場空間較大。預計公司2023-2025 年歸母凈利2.03、2.65 和3.21 億元，對應的EPS 為0.66、0.86 和1.05 元，維持“推薦”評級。

風險提示：行業競爭加劇的風險，原材料價格上漲的風險、光伏業務拓展不及預期的風險。

該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。

【09:37 邁克生物(300463)：自產產品占比穩步提升 流水線提升長期競爭力】

4月29日給予邁克生物(300463)推薦評級。

投資建議：公司是技術實力領先、產品布局全面的頭部IVD 企業，高速機及流水線解決方案推出助力提升化學發光競爭實力，為公司提供長期增長動力。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為6.18 億元、7.48 億元及9.00 億元，同比-12.70%/+21.01%/+20.38%，EPS 分別為1.01元、1.22 元、1.47 元，當前股價對應2023-2025 年PE 16/13/11 倍，首次給予“推薦”評級。

風險提示：化學發光試劑集采降價幅度超預期的風險、流水線裝機進展不及預期的風險、海外拓展不及預期的風險。

該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。