雷遞網 雷建平 6月21日

江西國科軍工集團股份有限公司（簡稱：“國科軍工”，股票代碼為：“688543”）今日在科創板上市。

(資料圖片)

國科軍工此次發行價為43.67元，發行3667萬股，募資總額為16億元。

國科軍工原計劃募資7.5億，這意味著國科軍工超募8.5億元。

國科軍工開盤價為54.88元，較發行價上漲25.7%；收盤價為50.68元，較發行價上漲16%；以收盤價計算，公司市值為74.33億元。

年營收8.37億

自成立以來，國科軍工一直深耕于國防科技工業領域，專注于導彈（火箭彈）固體發動機動力與控制產品及彈藥裝備的研發、生產與銷售，以軍用產品為主，輔以少量民用產品業務。

國科軍工的產品涵蓋各種導彈、火箭彈固體發動機動力模塊、安全與控制模塊，多型主戰裝備的主用彈藥、特種彈藥及其引信與智能控制產品，應用于防空反導、裝甲突擊、火力壓制、空中格斗、空面（地、艦）與艦艦攻防等作戰場景。

招股書顯示，國科軍工2020年、2021年、2022年營收分別為5.74億元、6.72億元、8.37億元；凈利分別為6258萬元、7628.6萬元、1.13億元；扣非后凈利分別為4938.5萬元、7213.23萬元、1.01億元。

國科軍工2023年第一季度營收為1.46億元，較上年同期的6202萬元增長134.74%；凈利為1120萬元，上年同期為虧損778.65萬元；扣非后凈利為905.5萬元，上年同期的扣非后凈虧損為857萬元。

國科軍工預計2023年上半年營收3.85億元至4.15億元，同比增長9.94%至18.51%；預計凈利潤3900萬至4800萬元，同比變動-9.17%至11.78%；預計扣非凈利潤為600萬元至4500萬，同比變動-11.18%至11.03%。

溫氏投資與中航智能是股東

IPO前，軍工控股直接持有國科軍工45%股份。2015年12月15日，軍工控股與南昌嘉暉簽署《一致行動協議》，南昌嘉暉所持13.64%股份與軍工控股保持一致行動關系。

軍工控股通過直接持股以及一致行動關系實際控制國科軍工58.64%股份對應的表決權，為國科軍工的控股股東。

溫氏投資（直接持有國科軍工4.99%股份）系溫氏肆號（直接持有國科軍工1.82%股份）執行事務合伙人、私募投資基金管理人，系橫琴齊創（直接持有國科軍工0.18%股份）私募投資基金管理人，三者合計直接持有國科軍工6.99%股份。

楊明華直接持有國科軍工4.55%股份，陳功林直接持有國科軍工1.82%股份，楊明華系陳功林之兄陳曉的配偶，合計持有國科軍工6.37%股份。

此外，泰豪科技持股為11.82%，中航智能持股為3.64%，玖沐投資持股為3.32%，產業投資基金（SS）持股為2.55%，中兵國調持股為2.45%，盛世聚鑫持股為1.4%，李曉寧、孟靖凱分別持股為0.91%，王文慶持股為0.7%，安江波持股為0.32%，橫琴齊創持股為0.18%。

IPO后，軍工控股（SS）持股為33.75%，南昌嘉暉持股為10.23%，泰豪科技持股8.86%，溫氏投資持股3.74%，楊明華持股為3.41%，中航智能持股為2.73%，玖沐投資持股2.49%，產業投資基金（SS）持股1.91%；

中兵國調持股為1.84%，溫氏肆號、陳功林分別持股為1.36%，盛世聚鑫持股為1.05%，李曉寧、孟靖凱分別持股為0.68%，王文慶持股為0.52%，安江波持股為0.24%，橫琴齊創持股為0.14%。

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